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从500万炒成100万的一个大户

时间:2020-06-17 18:33:01 阅读:1058 编辑:选股宝

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在暴跌中,他们的心态已经严重失衡,其后果则是,心态越糟,操作越错,总是被恐惧和贪婪左右,越会犯错,满盘皆输。个别脆弱的股民,于是选择了轻生,来结束这一切的错误。

第一波

兵败大蓝筹

2008年的股市,对于大多数人而言,注定是一出悲剧。刘浩(化名)就是众多悲情人物中的一员。每次大反弹,市场都走出了标准的V型走势,可刘浩一进场抢反弹,最终都无一例外地割肉出局。

虽然是中国第一批股民,但刘浩在经过多次牛熊轮回后,从未总结过教训,更愿听信券商和分析人士的观点。

迷信研究报告

在2006年和2007年,刘浩并不同于一般的股民,他一般不听小道消息,他的消息来源主要是券商的研究报告。

刘浩对各大券商的大牌分析师近乎顶礼膜拜,比如每年金牌分析师的评选结果,作为最忠实的 粉丝,刘浩一定不会放过,他会在第一时间收集最新信息,并查阅金牌分析师们的最新观点,并做笔记。

这种看券商研究报告的方法,也让他在2006年和2007年获利丰厚,他从2006年开始加大对股市的投入,加上每个月不菲的工资大约100多万元,而资产最高峰时,曾膨胀到500万元。

2007年末,各大券商纷纷发布了2008年策略报告,大部分券商都看到10000点,最低也看到8000点。这让刘浩兴奋不已。

割肉出局 资产腰斩

当时我想,即使到不了10000点,也得到8000点吧。刘浩不但没有在5000点附近减仓止损,反而在春节过后,把50万元的年终奖全部投入股市。

节前市场曾出现了剧烈反弹,很像一个V型反转走势,2月13日开盘,我又全部买进。我记得很清楚,当天买的是中国神华。

买进后,中国神华几乎就没有好的表现,伴随着一路的杀跌,刘浩从最初的满怀希望变得充满绝望,一个月后,上证指数已经跌穿4000点,刘浩完全崩溃了,他在3500点附近将中国神华、中国石油、中国铝业等大蓝筹股全部清仓,割肉出局。

割完之后,几乎就把我的资产拦腰砍断。我都不敢看我的账户,过了几天心情恢复平静后,才打开账户瞧了一下。刘浩说话的语气中,明显能听得出一种痛苦。

回想起来,盲目迷信券商研究报告,是我遭受重创的最根本原因。刘浩说。

教训:轻信券商

上一轮大牛市中,券商的研究报告成为市场的金手指。然而,一轮牛市下来,券商的报告不再神秘。

中小股民和机构同时看到报告,必然降低报告的可信度。你想想看,券商研究员在出报告之前,关系好的机构肯定是提前知道的,如果机构提前买进,等到报告出来当天,不就可以在高位卖给中小股民吗?如今,刘浩终于想明白了券商研究报告的猫腻。

刘浩认为,券商研究报告还有诸多致命的缺陷,写报告的人毕竟是坐着说话不腰疼,他们不需要对看报告的人负责,而且很多研究员都太年轻了,没有经历过上一轮熊市,也缺乏全球性的视野。

就拿券商当时抛出的万点论来说,现在看来根本就站不住脚。当时,全球已陷入次贷风暴,全球经济开始进入衰退。然而,国内的投资人却浑然不管。从外部因素来看,A股不可能独立于全球股市走强。

从国内的情况来看,2008年开始进入限售股解禁高峰,同时伴随着剧烈的通货膨胀,A股其实已经面临巨大的压力。

当时我根本想不到这么多,看空声完全听不进去,在潜意识里面,我就是抵制做空的,刘浩说,如果当时我多思考这些问题,我相信肯定不会摔得这么惨重。

第二波

折戟四二四

刘浩在3月份斩仓出局时,曾赌咒发誓,从此不碰个股。但是,贪念和情绪化却在灵魂深处控制着他的一举一动。随着四二四行情的爆发,刘浩又一次杀入股市,这一次他仍然没有得到他想要的,反而再度兵败而归。

抢反弹 全仓买进

4月23日晚,经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起,将印花税从0.3%下调至0.1%。当天,上证指数出现井喷行情,上证指数几乎以涨停板收盘,再度走出了标准的V型走势。

我在4月24日并没有杀进去,但是在第二天,我还是忍不住,全仓买进。刘浩回忆说,当天我买进了3只个股:招商银行(10.23,0.00,0.00%)、中船股份和云南铜业(0.00,0.00,0.00%)。

憧憬着在政策利好刺激下,股市将迎来一轮波澜壮阔的反弹,刘浩将他所有的身家,全部掷入股市。

这么大的利好,而且从最高点也下跌了50%,怎么说也该来一次大反弹吧。刘浩当时这样想。刘浩预计,上证指数可能会反弹到4500点的年线位置。

招商银行是市场公认的优质上市公司,当时的股价站在年线之上,感觉上涨空间很大,后两家公司,都是曾经的高价股,但是暴跌过后已经打了3折,感觉买进的风险不大。刘浩解释说。

在政策面的利好支持下,上证指数的确是出现了一波反弹,但是,反弹的高度实在有限,而且时间也比较短,真正的反弹也就一周时间。

短暂的反弹之后,市场的激情开始消退,上证指数很快重拾跌势,而3只个股也跟随市场出现下跌。

刚开始,刘浩依然幻想3000点应该会有强烈的抵抗,会是市场的铁底吧,而且政府出了多大的利好呀,怎么会轻易让上证指数跌下去。然而,东风不与刘郎便,即使是有政策面的春风,上证指数依然向下击穿了3000点大关。

6月10日,随着央行上调存款准备金率,上证指数跳空下跌,此后,3000点就成为过去时。

连续的暴跌,再度让刘浩的信心崩溃。6月13日,刘浩终于做出了一个决定,他再度将个股全仓杀出。这一杀,平均每股又损失了10元,平均亏损幅度接近了40%。

教训:缺乏风险意识

这次损失,充分反映出刘浩在风险意识方面的淡漠。几乎在最高点全仓买进,又在暴跌过后全仓杀出,这种不正常的交易心态说明,刘浩完全就是一个标准的投机客,而且投机的水平还停留在小学生的水平。

投资股市,最重要的就是要控制风险,始终将风险摆在第一位。

投资大师巴菲特有句最重要的投资名言:成功的秘诀有三条:第一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。

但是,刘浩完全将投资的风险抛在脑后,他抱着赌徒的心态,在政策面利好出台之后,盲目地对赌大小,结果怎样自然是可以想像的。

只要把风险随时随地放在第一位,投资就不会有大的损失,任何带着侥幸心理都是投资的大忌。

重大利好出台之下,贪婪的本性左右了我的思想,蒙蔽了我的双眼,让我看不到风险的存在。刘浩回忆说,现在看来,30多元一股的招商银行,真是贵得不得了,当时根本就是卖掉的最佳时机,而另两只周期性的个股,在全球经济下行的背景下,买进更是错得荒唐。

第三波

错过九一九

前两次遭受的重创,都是在利好出台之后,也就是V型反弹之后,而这一次,他却割肉在V型反弹之前,时间就是9月16日、17日和18日。

反弹前割肉

不过,首先还得从9月初说起。

躲过了8月份的暴跌,让刘浩重新找回信心,当时,上证指数已经暴跌至2300点附近,他心理琢磨着,2245点是上一轮牛市的高点,根据多年的技术分析判断,上证指数有可能在此位置发动一波抵抗行情,并反弹至2700点附近。

刘浩当时的判断是,既然有反弹,指标股肯定是反弹的主力军,银行股和石化双雄,有可能是反弹的领军者。9月1日和9月2日,刘浩重新买进了他的旧爱--中国石油、招商银行,另外还买进几只中小板个股。

这次进场,成为了刘浩一场新的噩梦。上证指数不但没有反弹,反而在指标股暴跌的拖累之下,跌穿2000点,直奔1800点而去。招商银行从20元之上,暴跌至15元之下,中国石油从13元附近暴跌至10元以下,中小板的个股跌幅比较小,但也有10%多。

当时,美国的次贷危机愈演愈烈,周边股市纷纷暴跌,使A股的形势越发严峻,券商开始大肆唱空,并称市场可能跌到1500点。

上证指数接连跌穿2100点、2000点和1900点,刘浩的心理防线再度崩溃。

此时,刘浩突然接到公司总部的电话,通知他到上海参加为期三天的全国会议,时间是9月19日~9月21日。这意味着他将没有时间看个股。他最晚只能预定9月18日晚的飞机票,从成都直飞上海。

带着股市暴跌的沮丧,无奈之下,刘浩再度选择了清仓出局,从9月16日开始,他连续三天分批卖掉手中的个股,临行之前,他终于卖掉了最后1万股招商银行。

当晚,刘浩带着苦涩,飞离成都双流机场。

与大行情擦肩而过

就在他上飞机的那一刻,三大重量级利好政策出台稳定股市,印花税单边征收、国资委支持央企增持或者回购上市公司股份、汇金公司将在二级市场上购入工建中三行个股。

虽然股市亏了不少,但我的睡眠一直很好,我清楚地记得,就在上海的第一晚,我整夜未眠。得知上述消息,刘浩仰天长叹。

次日,也就是他到上海开会的第一天,上证指数展开了报复性反弹,所有个股一律涨停,当天指数几乎涨停。

中午开完会,他发现,他卖掉的招商银行、中国石油等个股,已经被封死在涨停板上,而几只中小板个股,也无一例外地涨停了。他当即感到一阵眩晕,差点晕倒在会场上。

此后,上证指数强劲反弹至2300点附近,个股纷纷疯狂上涨。那天,我对自己完全失去了信心,当时有一种感觉,就是我的世界怎么变窄了,人生失去了希望。不怕你笑,我一度有了轻生的念头。刘浩说。

谈话间,可以听得出刘浩在讲述这一段痛苦回忆时,他的心态其实是严重失衡的,他的买进和卖掉,都是凭着自己的一时冲动,他在面对上证指数上涨时,还萌生了轻生的念头,这显示他的心理已经严重扭曲了。

在2008年股市暴跌中,不断爆出专业人士自杀事件,其中不乏上市公司高管、私募基金经理,还有中小股民。

在暴跌中,他们的心态已经严重失衡,其后果则是,心态越糟,操作越错,总是被恐惧和贪婪左右,越会犯错,满盘皆输。个别脆弱的股民,于是选择了轻生,来结束这一切的错误



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